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17.07.2013
Gemoscan Canada, Inc. gibt geplante Akquisition und Finanzierung bekannt
Gemoscan Canada, Inc. gibt geplante Akquisition und Finanzierung bekannt
Toronto – 15. Juli 2013 – Gemoscan Canada, Inc. („Gemoscan“ oder das „Unternehmen“) – (TSXV: GES; MUN: 1GE) möchte bekanntgeben, dass es ein Angebot zur Akquisition einer 100%-Beteiligung an Physiomed Kennedy Inc. („PKI“), das eine paramedizinische Klinik in Toronto (Ontario) betreibt, unterbreitet hat (die „Akquisition“). Der Kaufpreis wurde auf Grundlage eines Vielfachen des normalisierten Ergebnisses von PKI vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zum 30. April 2013 verhandelt und ist einer Anpassung auf Grundlage des Ergebnisses zum 30. April 2014 vorbehalten. Der Kaufpreis ist zu 43,75 % in Barmitteln, 37,5 % in Form einer Schuldverschreibung, die an den Verkäufer begeben wird, und zu 18,75 % in Aktien von Gemoscan, deren Preis bei Abschluss der Akquisition festgelegt werden wird, zu begleichen. Die Schuldverschreibung wird einen Jahreszinssatz von 8 % tragen und wird eine Laufzeit von 24 Monaten nach Abschluss der Akquisition haben. Die Zinsen werden monatlich bezahlt werden, die Tilgung des Darlehens wird jedoch erst zum Ablauf der Schuldverschreibung fällig.
Der Abschluss der Akquisition ist der Durchführung einer Finanzierung, der Aushandlung einer definitiven Vereinbarung zwischen den Beteiligten und dem Erhalt aller notwendiger behördlicher Genehmigungen einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange vorbehalten.
Gemoscan kommt seinen Plänen nach, sich durch die Verbindung von organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen im rapide wachsenden, von Verbrauchern getriebenen Gesundheitswesen zu einer führenden Plattform zu entwickeln.
Die Akquisition von PKI wird einer der Meilensteine sein, die der Steigerung der Umsätze und Rentabilität des Unternehmens dienen sollen. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition von PKI sowie von ähnlichen Unternehmen in der Zukunft unmittelbar positiv auf Gemoscan auswirken wird, während das Unternehmen gleichzeitig einen firmeneigenen Weg für den Vertrieb seiner aktuellen Angebotspalette erhält.
Scott Wilson, ein Mitglied des Board of Directors von Gemoscan, hält durch ein verbundenes Unternehmen 50 % an PKI. Aus diesem Grund handelt es sich bei dieser Akquisition um eine Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen gemäß der Definition des Begriffs in der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Transaktion ist aufgrund der Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(i)(a) von den Anforderungen auf Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da das Entgelt, das Herr Wilson erhält, nicht mehr als 25 % von Gemoscans Börsenkapitalisierung darstellt.
Finanzierung
Das Unternehmen und NorthStar Bancorp Limited („Northstar“) haben ein verbindliches Term Sheet zur Bereitstellung von gesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu 1.500.000 $ (die „Schuldverschreibungen“) unterzeichnet. Die Schuldverschreibungen werden im Weiteren zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. März 2013 bereitgestellt, in der bekanntgegeben wurde, dass das Unternehmen mit Northstar eine Vereinbarung über eine Finanzierungsfazilität eingegangen ist, welcher zufolge Northstar Finanzmittel in Höhe von bis zu 10.000.000 $ bereitstellen würde. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Jahressatz von 10,75 % verzinst werden und haben eine Laufzeit von 2 Jahren. Die Zinsen werden während der Laufzeit fällig werden, während das Darlehen erst zum Fälligkeitsdatum getilgt werden muss. Die Schuldverschreibungen können im ersten Jahr zum höheren der folgenden Beträge umgewandelt werden: 0,20 $ oder der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 30 Handelstage zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Umwandlung abzüglich eines 15%-Abschlags. Im zweiten Jahr steigt der Mindestumwandlungspreis auf 0,30 $. Die Schuldverschreibungen werden durch die Vermögenswerte des Unternehmens und PKI zum Abschluss der Akquisition besichert werden. Die Einnahmen aus den Schuldverschreibungen werden wie folgt eingesetzt werden: (i) zur Tilgung aller offenen besicherten Schulden des Unternehmens; (ii) zur Finanzierung des Barmittelanteils des Kaufpreises für die Akquisition; und (iii) als Betriebskapital. Phoenix Capital Partners Inc. („Phoenix“) agierte als exklusiver Berater für Gemoscan bei der Arrangierung der Finanzierung in Form von Schuldverschreibungen.
Die Finanzierung in Form einer Schuldverschreibung ist weiterhin dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Genehmigung der TSX Venture Exchange vorbehalten.
Über Gemoscan Canada, Inc.
Gemoscan ist Marktführer in der Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und übernimmt durch den kanadaweiten Vertrieb über ausgewählte Handelspartner eine Vorreiterrolle in diesem Bereich. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 entwickelt, besitzt und vermarktet Gemoscan mit Hilfe seiner patentierten Technologie umfassende Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Ernährungskonzepte für Endverbraucher. Dazu zählen auch das HEMOCODE™ Food Intolerance System und der MenuWiseTM Food Intolerance Plan, individuell abgestimmte und von Experten der Naturheilkunde begleitete Ernährungsprogramme zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens. In Partnerschaft mit dem Einzelhandel ist Gemoscan der erste und einzige Marktanbieter von Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten direkt für den Endverbraucher und bietet derzeit das umfassendste Angebot an verfügbaren Dienstleistungen.
Die Aktien von Gemoscan werden an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol „GES“ und an der Börse München, Frankfurt und Stuttgart unter dem Symbol „1GE“ gehandelt.
Über Phoenix Capital Partners Inc.
Phoenix Capital Partners Inc. ist ein unabhängiges Boutique-Unternehmen für Unternehmensfinanzierungen, das den Bedürfnissen von klein- und mittelständigen Unternehmen in Kanada in den Bereichen Beratung, Transaktionsverhandlungen und Mehrfachfinanzierungen nachkommt.
Über Northstar Bancorp Limited
NorthStar Bancorp Limited („NBL“) ist eine Handelsbank mit Sitz in Toronto. NBL investiert in Unternehmen, die für erhebliches finanzielles Wachstum aufgestellt sind. NBLs Ziel ist es, durch sein Vermögen, finanzielle Mittel bereitzustellen und das Wachstum der Unternehmen zu erleichtern, bei seinen Portfoliounternehmen größeren Unternehmenswert zu schaffen.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Gemoscan glaubt, erwartet oder vermutet, werden oder können in der Zukunft eintreten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Ansichten von Gemoscan wider, die auf den aktuell verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bedeutsamen Risiken und Ungewissheiten oder anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Und auch falls solche tatsächlichen Ergebnisse eintreffen oder im Wesentlichen eintreffen, gibt es keine Garantie, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf Gemoscan haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie geäußert wurden, und Gemoscan hat - sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist - weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Obwohl Gemoscan der Ansicht ist, dass die Annahmen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen vernünftig sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Aufgrund der entsprechenden Ungewissheiten sollte man sich daher nicht auf solche Aussagen verlassen.
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Brian Kalish
Direktor, President und CEO
Gemoscan Canada, Inc.
T: +1 (416) 650-1200
E-Mail: bkalish@hemocode.com
www.gemoscan.com
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
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Toronto – 15. Juli 2013 – Gemoscan Canada, Inc. („Gemoscan“ oder das „Unternehmen“) – (TSXV: GES; MUN: 1GE) möchte bekanntgeben, dass es ein Angebot zur Akquisition einer 100%-Beteiligung an Physiomed Kennedy Inc. („PKI“), das eine paramedizinische Klinik in Toronto (Ontario) betreibt, unterbreitet hat (die „Akquisition“). Der Kaufpreis wurde auf Grundlage eines Vielfachen des normalisierten Ergebnisses von PKI vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zum 30. April 2013 verhandelt und ist einer Anpassung auf Grundlage des Ergebnisses zum 30. April 2014 vorbehalten. Der Kaufpreis ist zu 43,75 % in Barmitteln, 37,5 % in Form einer Schuldverschreibung, die an den Verkäufer begeben wird, und zu 18,75 % in Aktien von Gemoscan, deren Preis bei Abschluss der Akquisition festgelegt werden wird, zu begleichen. Die Schuldverschreibung wird einen Jahreszinssatz von 8 % tragen und wird eine Laufzeit von 24 Monaten nach Abschluss der Akquisition haben. Die Zinsen werden monatlich bezahlt werden, die Tilgung des Darlehens wird jedoch erst zum Ablauf der Schuldverschreibung fällig.
Der Abschluss der Akquisition ist der Durchführung einer Finanzierung, der Aushandlung einer definitiven Vereinbarung zwischen den Beteiligten und dem Erhalt aller notwendiger behördlicher Genehmigungen einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange vorbehalten.
Gemoscan kommt seinen Plänen nach, sich durch die Verbindung von organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen im rapide wachsenden, von Verbrauchern getriebenen Gesundheitswesen zu einer führenden Plattform zu entwickeln.
Die Akquisition von PKI wird einer der Meilensteine sein, die der Steigerung der Umsätze und Rentabilität des Unternehmens dienen sollen. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition von PKI sowie von ähnlichen Unternehmen in der Zukunft unmittelbar positiv auf Gemoscan auswirken wird, während das Unternehmen gleichzeitig einen firmeneigenen Weg für den Vertrieb seiner aktuellen Angebotspalette erhält.
Scott Wilson, ein Mitglied des Board of Directors von Gemoscan, hält durch ein verbundenes Unternehmen 50 % an PKI. Aus diesem Grund handelt es sich bei dieser Akquisition um eine Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen gemäß der Definition des Begriffs in der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Transaktion ist aufgrund der Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(i)(a) von den Anforderungen auf Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da das Entgelt, das Herr Wilson erhält, nicht mehr als 25 % von Gemoscans Börsenkapitalisierung darstellt.
Finanzierung
Das Unternehmen und NorthStar Bancorp Limited („Northstar“) haben ein verbindliches Term Sheet zur Bereitstellung von gesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu 1.500.000 $ (die „Schuldverschreibungen“) unterzeichnet. Die Schuldverschreibungen werden im Weiteren zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. März 2013 bereitgestellt, in der bekanntgegeben wurde, dass das Unternehmen mit Northstar eine Vereinbarung über eine Finanzierungsfazilität eingegangen ist, welcher zufolge Northstar Finanzmittel in Höhe von bis zu 10.000.000 $ bereitstellen würde. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Jahressatz von 10,75 % verzinst werden und haben eine Laufzeit von 2 Jahren. Die Zinsen werden während der Laufzeit fällig werden, während das Darlehen erst zum Fälligkeitsdatum getilgt werden muss. Die Schuldverschreibungen können im ersten Jahr zum höheren der folgenden Beträge umgewandelt werden: 0,20 $ oder der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 30 Handelstage zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Umwandlung abzüglich eines 15%-Abschlags. Im zweiten Jahr steigt der Mindestumwandlungspreis auf 0,30 $. Die Schuldverschreibungen werden durch die Vermögenswerte des Unternehmens und PKI zum Abschluss der Akquisition besichert werden. Die Einnahmen aus den Schuldverschreibungen werden wie folgt eingesetzt werden: (i) zur Tilgung aller offenen besicherten Schulden des Unternehmens; (ii) zur Finanzierung des Barmittelanteils des Kaufpreises für die Akquisition; und (iii) als Betriebskapital. Phoenix Capital Partners Inc. („Phoenix“) agierte als exklusiver Berater für Gemoscan bei der Arrangierung der Finanzierung in Form von Schuldverschreibungen.
Die Finanzierung in Form einer Schuldverschreibung ist weiterhin dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Genehmigung der TSX Venture Exchange vorbehalten.
Über Gemoscan Canada, Inc.
Gemoscan ist Marktführer in der Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und übernimmt durch den kanadaweiten Vertrieb über ausgewählte Handelspartner eine Vorreiterrolle in diesem Bereich. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 entwickelt, besitzt und vermarktet Gemoscan mit Hilfe seiner patentierten Technologie umfassende Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Ernährungskonzepte für Endverbraucher. Dazu zählen auch das HEMOCODE™ Food Intolerance System und der MenuWiseTM Food Intolerance Plan, individuell abgestimmte und von Experten der Naturheilkunde begleitete Ernährungsprogramme zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens. In Partnerschaft mit dem Einzelhandel ist Gemoscan der erste und einzige Marktanbieter von Lösungen zur Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten direkt für den Endverbraucher und bietet derzeit das umfassendste Angebot an verfügbaren Dienstleistungen.
Die Aktien von Gemoscan werden an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol „GES“ und an der Börse München, Frankfurt und Stuttgart unter dem Symbol „1GE“ gehandelt.
Über Phoenix Capital Partners Inc.
Phoenix Capital Partners Inc. ist ein unabhängiges Boutique-Unternehmen für Unternehmensfinanzierungen, das den Bedürfnissen von klein- und mittelständigen Unternehmen in Kanada in den Bereichen Beratung, Transaktionsverhandlungen und Mehrfachfinanzierungen nachkommt.
Über Northstar Bancorp Limited
NorthStar Bancorp Limited („NBL“) ist eine Handelsbank mit Sitz in Toronto. NBL investiert in Unternehmen, die für erhebliches finanzielles Wachstum aufgestellt sind. NBLs Ziel ist es, durch sein Vermögen, finanzielle Mittel bereitzustellen und das Wachstum der Unternehmen zu erleichtern, bei seinen Portfoliounternehmen größeren Unternehmenswert zu schaffen.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Gemoscan glaubt, erwartet oder vermutet, werden oder können in der Zukunft eintreten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Ansichten von Gemoscan wider, die auf den aktuell verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bedeutsamen Risiken und Ungewissheiten oder anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Und auch falls solche tatsächlichen Ergebnisse eintreffen oder im Wesentlichen eintreffen, gibt es keine Garantie, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf Gemoscan haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie geäußert wurden, und Gemoscan hat - sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist - weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Obwohl Gemoscan der Ansicht ist, dass die Annahmen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen vernünftig sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Aufgrund der entsprechenden Ungewissheiten sollte man sich daher nicht auf solche Aussagen verlassen.
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Brian Kalish
Direktor, President und CEO
Gemoscan Canada, Inc.
T: +1 (416) 650-1200
E-Mail: bkalish@hemocode.com
www.gemoscan.com
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
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