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19.02.2014
Blackbird Energy und Pennant Energy geben Arrangement-Vereinbarung und geplante Zusammenlegung der Unternehmen bekannt
Blackbird Energy und Pennant Energy geben Arrangement-Vereinbarung und geplante Zusammenlegung der Unternehmen bekannt
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. BEI NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGSBESTIMMUNG KANN EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE ENTSTEHEN.
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – (18. Februar 2014) – Blackbird Energy Inc. (TSX-V:BBI) ("Blackbird") und Pennant Energy Inc. (TSX-V:PEN) ("Pennant") geben bekannt, dass beide Unternehmen am 17. Februar 2014 eine Arrangement-Vereinbarung (die "Arrangement-Vereinbarung") unterzeichnet haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt Blackbird von den Pennant-Aktionären (die "Pennant-Aktionäre") sämtliche in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien im Gegenzug zu Blackbird-Aktien. Das Tauschverhältnis beträgt eine Pennant-Aktie zu 0,42857 Blackbird-Aktien (die "Transaktion"). Die Transaktion ist im Einklang mit den in British Columbia geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Business Corporations Act, das "Gesetz") als Arrangement-Plan (das "Arrangement") angelegt. Pennant soll damit zu einer 100 %-Tochter von Blackbird umgewandelt werden und Blackbird wird weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "BBI" notieren. Das zusammengelegte Unternehmen wird voraussichtlich seine Geschäftstätigkeit als aufstrebender Produzent im Öl- und Kondensatsektor weiterführen.
Durch die Transaktion sollen die Pennant-Aktionäre von Synergieeffekten und einer Wertsteigerung profitieren, die sich durch die Zusammenlegung der Anteile an Bigstone Montney und Mantario und durch die Chance, sich an einem wachstumsorientierten, aufstrebenden Öl- und Kondensatproduzenten zu beteiligen, ergeben. Zusätzlich soll mit der Transaktion der Geschäftsplan von Blackbird unterstützt werden, der darin besteht, mit einem Führungsteam, das bereits Erfolge mit dem Aufbau und Verkauf von aufstrebenden Produzenten sammeln konnte, durch Übernahmen zu wachsen. Nach Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") sollte Blackbird Projekte in Alberta und Saskatchewan besitzen, von denen die Firmenführung glaubt, dass sie eine günstige Gelegenheit für Bohrungen und für die Steigerung der Kapitaleffizienz darstellen. Dazu zählen nach Zusammenlegung unter anderem das Projekt Bigstone Montney in Alberta, sämtliche Anteile am Projekt Mantario Project im Gebiet von Mantario im Westen von Zentral-Saskatchewan, sämtliche Anteile an 21 Einheiten in Greater Karr (Alberta) und mehr als 33 Einheiten bei Flaxcombe und Alsask (Saskatchewan). Mit der Transaktion wird Blackbird voraussichtlich auch das Fördervolumen der kondensatreichen Gas- und Ölvorkommen um ca. 60 BOE/D steigern können. Blackbird hat die Absicht, durch geeignete Übernahmen auf Aktienbasis weiter zu wachsen.
Nach dem Abschluss der Transaktion wird Blackbird sein aktuelles Führungsteam und Board of Directors beibehalten. Das Führungsteam von Blackbird formiert sich unter Garth Braun als President und Chief Executive Officer, Darrell Denney als Chief Operating Officer, Ron Schmitz als Chief Financial Officer, Joshua Mann als Vice President, Business Development, und Ralph Allen als Vice President, Exploration.
Zusammenfassung der Details zur Transaktion
Gemäß der Arrangement-Vereinbarung erklärt sich Blackbird bereit, sämtliche ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien von den Pennant-Aktionären zu übernehmen und im Gegenzug dazu die entsprechenden Blackbird-Aktien im Tauschverhältnis (das “Tauschverhältnis”) von 0,42857 Blackbird-Stammaktien (jede ganze Aktie, eine "Blackbird-Aktie") zu einer Pennant-Stammaktie (eine "Pennant-Aktie") auszugeben. Mit anderen Worten erhalten die Pennant-Aktionäre drei Blackbird-Aktien für sieben Pennant-Aktien. Die ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und Wandelschuldverschreibungen von Pennant werden den jeweiligen Bedingungen entsprechend angepasst.
"Diese hochwertige Übernahme ist für Blackbird ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Junior-Produzenten. Wir glauben, dass die Projekte der zusammengelegten Unternehmen für mehr Aufmerksamkeit sorgen werden, und wir werden nun damit beginnen, das Wertschöpfungspotenzial freizusetzen", sagte Garth Braun, President und Chief Executive Officer von Blackbird.
Der Abschluss der Transaktion ist an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. So muss unter anderem die Zustimmung der Aktionäre, der Gerichte und der Regulierungsbehörden eingeholt werden und es müssen auch noch andere Bedingungen erfüllt werden, wie sie bei solchen Transaktionen üblich sind. Das Arrangement muss im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung, die voraussichtlich am bzw. um den 4. April 2014 abgehalten wird (die "Pennant-Versammlung"), von mindestens 66 2/3 % der Stimmanteile der Pennant-Aktionäre, entweder persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter, genehmigt werden. Die registrierten Pennant-Aktionäre können in Verbindung mit der Transaktion von ihrem Einspruchsrecht gemäß der Arrangement-Vereinbarung und Abschnitt 237-247 des Gesetzes Gebrauch machen. Eine Voraussetzung für den Abschluss ist, dass die Aktionäre im Hinblick auf nur maximal 5 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien von ihrem Einspruchsrecht Gebrauch machen. Das Arrangement muss unter anderem vom Obersten Gerichtshof der Provinz British Columbia und von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.
Nach Abschluss der Transaktion werden die früheren Pennant-Aktionäre voraussichtlich ca. 15,66 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Blackbird-Stammaktien auf unverwässerter Basis bzw. rund 14,65 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Blackbird-Stammaktien auf voll verwässerter Basis halten, vorausgesetzt, alle ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und Wandelschuldverschreibungen von Pennant werden in entsprechende Blackbird-Wertpapiere eingetauscht und alle ausstehenden Aktienoptionen und Warrants von Blackbird werden ebenfalls ausgeübt.
Gemäß den Bestimmungen der Arrangement-Vereinbarung erklärt sich Pennant bereit, keine Anfragen oder Gespräche in Bezug auf andere Geschäftszusammenlegungen oder den Verkauf von Projekten zu tätigen bzw. anzuregen. Pennant räumt Blackbird im Falle von höheren Übernahmeangeboten ein Nachbesserungsrecht ein. Die Arrangement-Vereinbarung sieht außerdem für die jeweils andere Partei eine Konventionalstrafe von 250.000 $ für die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen vor. Weitere Informationen zum Arrangement und zur Arrangement-Vereinbarung finden Sie in der ungekürzten Fassung der Arrangement-Vereinbarung, die von Blackbird und Pennant unter den jeweiligen Firmenprofilen auf der SEDAR-Website www.sedar.com veröffentlicht wird.
Das Board von Pennant hat die Arrangement-Vereinbarung einstimmig angenommen und anhand einer Reihe von Faktoren festgestellt, dass das Arrangement im besten Interesse von Pennant ist. Das Board hat daher einstimmig beschlossen, den Pennant-Aktionären zu empfehlen, für das Arrangement zu stimmen.
Das Board of Directors von Blackbird hat die Arrangement-Vereinbarung einstimmig angenommen und anhand einer Reihe von Faktoren festgestellt, dass das Arrangement im besten Interesse von Blackbird ist.
Die Aussendung eines Rundschreibens an die Pennant-Aktionäre, in dem diese über eine Versammlung von Pennant informiert werden, wird voraussichtlich Mitte März 2014 erfolgen. Die Versammlung von Pennant wird voraussichtlich am bzw. um den 4. April 2014 abgehalten. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich innerhalb von zehn Tagen nach der Pennant-Versammlung. Voraussetzung dafür ist, dass alle Aktionäre, die Gerichte und die Regulierungsbehörden zustimmen und auch alle anderen Bedingungen im Hinblick auf den Abschluss erfüllt werden.
Transaktionsmetrik
Im Zuge der Transaktion erwirbt Blackbird eine Reihe von nicht in Betrieb befindlichen Öl- und Gaskondensatprojekten im Nordwesten und im Zentrum von Alberta, die Blackbird für lukrativ hält. Die Rahmenbedingungen der Transaktion sind wie folgt:
Transaktionspreis, gesamt (einschließlich Nettoverbindlichkeiten)(1): 2,64 Mio. $
Produktion: 60 BOE/D
Nachgewiesene & wahrscheinliche Reserven(2): 805 MBOE
Geschätzte Netto-Verbindlichkeiten: 513.497 $
Anmerkungen:
(1) Hierbei wird angenommen, dass 68.259.456 Pennant-Aktien zu einem angemessenen Preis von 0,03 $ pro Pennant-Aktie erworben werden, und dass die Netto-Verbindlichkeiten von Pennant in Höhe von 513.497 $, einschließlich der geschätzten Transaktionskosten in Höhe von 75.000 $, von Blackbird übernommen werden.
(2) Unter den Brutto-Reserven des Unternehmens sind die Förderbeteiligungen von Pennant vor Abzug von Gebühren und ohne Gebührenbeteiligungen von Pennant zu verstehen. Die nachgewiesenen Reserven belaufen sich auf 151 MBOE und die wahrscheinlichen Reserven auf 653 MBOE. Als Basis dienen der unabhängige Reserven-Bericht mit Wirkung vom 30. Juni 2013, erstellt von GLJ Petroleum Consultants (der "Bericht") gemäß Vorschrift NI 51-101, und das COGE-Handbuch.
Die Transaktion wird sich für Blackbird auf Aktienbasis in allen wichtigen Aspekten ertragssteigernd auswirken. Bei einem implizierten Preises von 0,03 $ pro Pennant-Aktie sieht die Transaktionsmetrik (abzüglich der nicht erschlossenen Grundwerte) folgendermaßen aus:
Produktion: 42.436 $ pro BOE/D
Nachgewiesene & wahrscheinliche Reserven: 3,16 $ pro Barrel
Strategische Überlegungen zur Transaktion
Die Transaktion soll den Geschäftsplan von Blackbird, der auf Wachstum durch sorgfältig ausgewählte Übernahmen basiert, unterstützen. Weiters sollen die Pennant-Aktionäre von Synergieeffekten und einer Wertsteigerung profitieren, die sich durch die Zusammenlegung der Anteile an Bigstone Montney und Mantario und durch die Beteiligung an einem wachstumsorientierten, aufstrebenden Produzenten mit einem Führungsteam, das bereits Erfolge mit dem Aufbau und Verkauf von aufstrebenden Produzenten sammeln konnte, ergeben.
Die Firmenführungen und die Boards of Directors von Blackbird und Pennant sind der Meinung, dass die Transaktion bedeutende Vorteile für die Aktionäre beider Unternehmen haben wird und sich durch folgende wichtige Aspekte auszeichnet:
• Dem Pro-forma-Unternehmen wird über weitere Akquisitionen und potentielle Bohrungen zu einer Produktionssteigerung verholfen.
• Die Pennant-Projekte ergänzen das bestehende Blackbird-Portfolio; das Pro-forma-Unternehmen wird alle Förderbeteiligungen an Mantario und 50 % der Förderbeteiligungen an Bigstone kontrollieren.
• Blackbird glaubt, dass in den Projekten des Pro-forma-Unternehmens ein enormer, noch nicht realisierter Wert enthalten ist.
• Es ist davon auszugehen, dass das Pro-forma-Unternehmen von einem erfahrenen Board of Directors und einem technisch orientierten Führungsteam mit Erfolgen in der Wertsteigerung von börsennotierten und privaten Gesellschaften profitieren wird.
• Das zusammengeführte Unternehmen wird bedeutend mehr Cashflow pro Aktie und eine bedeutend höhere Fördermenge pro Aktie als die Einzelunternehmen Blackbird und Pennant erzielen.
• Die Eingliederung der Betriebe von Blackbird und Pennant soll dem fusionierten Unternehmen dazu verhelfen, seine Betriebskosten und Gemeinkosten zu optimieren und dadurch einen höheren Nettoertrag und Cashflow zu erzielen.
Wichtige Aspekte des Pro-forma-Unternehmens Blackbird
Die Firmenführungen und die Boards of Directors von Blackbird und Pennant sind der Meinung, dass sich das Pro-forma-Unternehmen Blackbird nach Abschluss der Transaktion durch folgende wichtige Aspekte auszeichnen wird:
• Ein hochwertiges Projekt-Portfolio im Westen von Zentral-Saskatchewan und im Nordwesten von Alberta mit hohen Nettoerträgen und einem weniger starken Rückgang bei den Fördermengen; so kann das Pro-forma-Unternehmen auf seinem Weg zu einem Junior-Produzenten auf eine solide Basis mit zuverlässigem Cashflow zählen.
• Projekte mit hoher Förderbeteiligung, in denen die Firmenführung noch nicht realisierte Werte vermutet.
• Mehr als 25 Konzessionen (netto) bei Montney, aus denen derzeit mehr als 60 BOE/D gefördert werden.
• Eine Gesamtfördermenge von über 160 BOE/D.
• Projekte mit geringen Rückgangsraten.
• Geringe allgemeine Ausgaben und Verwaltungsausgaben, sodass mehr Mittel für Werttreiber wie Bohrungen und Übernahmen frei werden.
• 1,683 MMBOE an nachgewiesenen & wahrscheinlichen Reserven mit enormem Steigerungspotenzial.(1)
Anmerkungen:
(1) Unter den Brutto-Reserven des Unternehmens sind die Pro-forma-Förderbeteiligungen des Unternehmens vor Abzug von Gebühren und ohne Gebührenbeteiligungen von Pennant zu verstehen. Als Basis dienen der Bericht gemäß Vorschrift NI 51-101 und das COGE-Handbuch.
Weitere Informationen
Blackbird Energy Inc. ist ein westkanadisches Unternehmen, das sich auf die Prospektion, Erschließung und Förderung von Öl- und Erdgasvorkommen in West-Kanada spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team aus Technikexperten geleitet. Die Aktien von Blackbird werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BBI gehandelt. Das Team von Blackbird hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Erwerb von Liegenschaften in den Provinzen Saskatchewan und Alberta neue hochwertige Ölprojekte zu generieren.
Pennant ist ein Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit Fokus auf Öl- und Kondensatvorkommen, das nicht in Betrieb befindliche Projekte in den kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta besitzt.
Nähere Informationen zu Blackbird und Pennant finden Sie in den Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und unter dem jeweiligen Firmenprofil auf der SEDAR-Website www.sedar.com veröffentlicht werden. Eine Kopie der Arrangement-Vereinbarung wird unter den Firmenprofilen von Blackbird und Pennant auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht. Weiters ist eine detaillierte Beschreibung der Arrangement-Vereinbarung und der Transaktion auch im Rundschreiben des Managements enthalten, das im Vorfeld der Pennant-Versammlung an die Pennant-Aktionäre übermittelt und im Firmenprofil von Pennant auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht wird.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Blackbird Energy Inc.
Garth Braun
President & CEO
(604) 688-2295
Blackbird Energy Inc.
Joshua Mann
Vice President, Business Development
(403) 390-2144
www.blackbirdenergyinc.com
Brisco Capital Partners Corp.
Katrin Tosine
Director of Investor Relations
(647) 388-4984
kat@briscocapital.com
Pennant Energy Inc.
Garth Braun
President & CEO
(604) 688-2295
Pennant Energy Inc.
Doren Quinton
Investor Relations
(250) 377 1182
http://www.pennantenergy.com
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Der englische Begriff "barrel of oil equivalent" ("BOE") kann, vor allem bei isolierter Betrachtung, zu Missverständnissen führen. Das BOE-Umrechnungsverhältnis von 6.000 Kubikfuß pro Barrel (6 MCF/BBL) Erdgas zu Barrel Öläquivalent beruht auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anzuwenden ist, jedoch keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Alle BOE-Umwandlungen in diesem Bericht basieren auf einem Umwandlungsverhältnis von 6000 Kubikfuß Gas zu einem Barrel Öl.
In dieser Meldung wurde der Parameter "original oil in place" (OOIP) mit dem Parameter "discovered petroleum initially in place" (DPIIP) gleichgesetzt. Laut Definition ist DPIIP die Menge an Kohlenwasserstoffen, die laut Schätzung in einer bekannten Lagerstätte enthalten sind, zuzüglich jener geschätzten Mengen, die in noch nicht entdeckten Lagerstätten vermutet werden. Die wirtschaftliche Förderbarkeit dieser Ressourcen bzw. von Teilen dieser Ressourcen ist ungewiss.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen, die an Begriffen wie „annehmen“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, etc. oder ähnlichen Begriffen zu erkennen sind, und die sich auf zukünftige Ergebnisse beziehen, sowie Aussagen zu Prognosen bzw. Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen ohne Einschränkung auch Aussagen über die Erwartungen der Firmenführungen von Blackbird und Pennant: (i) zum Arrangement; (ii) zum Abschluss des Arrangements; (iii) zum Pro-forma-Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss entsteht; (iv) zur Pro-forma-Kapitalisierung des entstehenden Emittenten; (v) zu den Projekten des entstehenden Emittenten; (vi) zur Firmenführung des entstehenden Emittenten; (vii) zur Pennant-Versammlung; (viii) zum zeitlichen Ablauf der Pennant-Versammlung, zur Übermittlung der Versammlungsunterlagen und zum Zeitplan des Abschlusses; (ix) zur Produktion und zu den nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven des entstehenden Emittenten; (x) zu den geplanten Vorteilen der Transaktion für Blackbird und Pennant; und (xi) zur Finanzlage und zum Status des entstehenden Emittenten. Blackbird und Pennant gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem folgende Risiken: (1) dass das Arrangement aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss gebracht werden kann, wie z.B. dass die Aktionäre, Gerichte und/oder Regulierungsbehörden der Transaktion nicht zustimmen; (2) dass der entstehende Emittent nicht die entscheidenden Attribute oder geplanten Vorteile aufweist, die in dieser Pressemeldung beschrieben wurden; (3) dass die Kapitalisierung, die Projekte und die Firmenführung des entstehenden Emittenten nicht den Erwartungen entsprechen; (4) dass die Pennant-Versammlung nicht wie geplant oder gar nicht abgehalten werden kann; (5) dass die Unterlagen zur Pennant-Versammlung nicht wie geplant oder gar nicht an die Pennant-Aktionäre übermittelt werden können; (6) dass die Produktion und die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven des entstehenden Emittenten anders ausfallen als in dieser Pressemeldung angenommen; und (7) dass die Finanzlage und der Status des entstehenden Emittenten nicht den Erwartungen entsprechen. Blackbird und Pennant gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Zukunftsgerichteten Informationen sollte allerdings nicht bedingungslos vertraut werden, weil Blackbird und Pennant keine Gewähr übernehmen können, dass sich solche Erwartungen auch als richtig erweisen. Zusätzlich zu anderen möglicherweise in dieser Pressemeldung enthaltenen Faktoren und Annahmen wurden auch Annahmen zu anderen Aspekten getroffen und impliziert, wie z.B. zum zeitgerechten Erhalt der erforderlichen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren und Annahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Plänen und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die von Blackbird und Pennant erwartet und in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Blackbird und Pennant sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.
Die Schätzungen der Netto-Verbindlichkeiten und der Erträge aus den Betrieben in dieser Pressemeldung sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als Finanzprognosen zu werten. Diese Finanzprognosen wurden von der Firmenführung von Blackbird vorgenommen, um einen Ausblick auf die von Blackbird erwarteten Erträge aus der Betriebstätigkeit eines vollen Jahres unter Berücksichtigung der aktuellen Projekte und auf Basis der Erwartungen und Annahmen der Firmenführung in Bezug auf diverse Faktoren wie Rohstoffpreise, Produktion, Betriebsausgaben und Gebühren zu ermöglichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke eignen. Die Firmenführung kann keine fixen Zusagen zu den Kosten, Aufwendungen, Preisen oder anderen finanziellen Erwägungen, die zur Erstellung der Finanzprognosen verwendet wurden, machen und nicht gewähren, dass solche Ergebnisse erzielt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von Blackbird könnten sich - unter Umständen auch ganz wesentlich - von den Beträgen, die in den Finanzprognosen ausgewiesen sind, unterscheiden. Blackbird und seine Firmenführung sind der Meinung, dass die erstellten Finanzprognosen auf vernünftigen Annahmen basieren und die besten Schätzungen und Bewertungen niederspiegeln bzw. die nach bestem Wissen und Gewissen der Firmenführung von Blackbird erwarteten Aufwendungen und Betriebsergebnisse nach Abschluss der Transaktion darstellen. Da diese Informationen aber sehr subjektiv sind und zahlreichen Risiken - wie den im Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Risiken - unterliegen, sollten sie nicht notwendigerweise als Richtwert für die zukünftigen Ergebnisse gelten. Blackbird ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.
Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die angebotenen Blackbird-Aktien wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten oder zugunsten von US-Bürgern ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.
Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von der TSX Venture Exchange nicht vollständig geprüft und müssen daher auch in Zukunft laufend geprüft und genehmigt werden.
DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. BEI NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGSBESTIMMUNG KANN EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE ENTSTEHEN.
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – (18. Februar 2014) – Blackbird Energy Inc. (TSX-V:BBI) ("Blackbird") und Pennant Energy Inc. (TSX-V:PEN) ("Pennant") geben bekannt, dass beide Unternehmen am 17. Februar 2014 eine Arrangement-Vereinbarung (die "Arrangement-Vereinbarung") unterzeichnet haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt Blackbird von den Pennant-Aktionären (die "Pennant-Aktionäre") sämtliche in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien im Gegenzug zu Blackbird-Aktien. Das Tauschverhältnis beträgt eine Pennant-Aktie zu 0,42857 Blackbird-Aktien (die "Transaktion"). Die Transaktion ist im Einklang mit den in British Columbia geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Business Corporations Act, das "Gesetz") als Arrangement-Plan (das "Arrangement") angelegt. Pennant soll damit zu einer 100 %-Tochter von Blackbird umgewandelt werden und Blackbird wird weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "BBI" notieren. Das zusammengelegte Unternehmen wird voraussichtlich seine Geschäftstätigkeit als aufstrebender Produzent im Öl- und Kondensatsektor weiterführen.
Durch die Transaktion sollen die Pennant-Aktionäre von Synergieeffekten und einer Wertsteigerung profitieren, die sich durch die Zusammenlegung der Anteile an Bigstone Montney und Mantario und durch die Chance, sich an einem wachstumsorientierten, aufstrebenden Öl- und Kondensatproduzenten zu beteiligen, ergeben. Zusätzlich soll mit der Transaktion der Geschäftsplan von Blackbird unterstützt werden, der darin besteht, mit einem Führungsteam, das bereits Erfolge mit dem Aufbau und Verkauf von aufstrebenden Produzenten sammeln konnte, durch Übernahmen zu wachsen. Nach Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") sollte Blackbird Projekte in Alberta und Saskatchewan besitzen, von denen die Firmenführung glaubt, dass sie eine günstige Gelegenheit für Bohrungen und für die Steigerung der Kapitaleffizienz darstellen. Dazu zählen nach Zusammenlegung unter anderem das Projekt Bigstone Montney in Alberta, sämtliche Anteile am Projekt Mantario Project im Gebiet von Mantario im Westen von Zentral-Saskatchewan, sämtliche Anteile an 21 Einheiten in Greater Karr (Alberta) und mehr als 33 Einheiten bei Flaxcombe und Alsask (Saskatchewan). Mit der Transaktion wird Blackbird voraussichtlich auch das Fördervolumen der kondensatreichen Gas- und Ölvorkommen um ca. 60 BOE/D steigern können. Blackbird hat die Absicht, durch geeignete Übernahmen auf Aktienbasis weiter zu wachsen.
Nach dem Abschluss der Transaktion wird Blackbird sein aktuelles Führungsteam und Board of Directors beibehalten. Das Führungsteam von Blackbird formiert sich unter Garth Braun als President und Chief Executive Officer, Darrell Denney als Chief Operating Officer, Ron Schmitz als Chief Financial Officer, Joshua Mann als Vice President, Business Development, und Ralph Allen als Vice President, Exploration.
Zusammenfassung der Details zur Transaktion
Gemäß der Arrangement-Vereinbarung erklärt sich Blackbird bereit, sämtliche ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien von den Pennant-Aktionären zu übernehmen und im Gegenzug dazu die entsprechenden Blackbird-Aktien im Tauschverhältnis (das “Tauschverhältnis”) von 0,42857 Blackbird-Stammaktien (jede ganze Aktie, eine "Blackbird-Aktie") zu einer Pennant-Stammaktie (eine "Pennant-Aktie") auszugeben. Mit anderen Worten erhalten die Pennant-Aktionäre drei Blackbird-Aktien für sieben Pennant-Aktien. Die ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und Wandelschuldverschreibungen von Pennant werden den jeweiligen Bedingungen entsprechend angepasst.
"Diese hochwertige Übernahme ist für Blackbird ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Junior-Produzenten. Wir glauben, dass die Projekte der zusammengelegten Unternehmen für mehr Aufmerksamkeit sorgen werden, und wir werden nun damit beginnen, das Wertschöpfungspotenzial freizusetzen", sagte Garth Braun, President und Chief Executive Officer von Blackbird.
Der Abschluss der Transaktion ist an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. So muss unter anderem die Zustimmung der Aktionäre, der Gerichte und der Regulierungsbehörden eingeholt werden und es müssen auch noch andere Bedingungen erfüllt werden, wie sie bei solchen Transaktionen üblich sind. Das Arrangement muss im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung, die voraussichtlich am bzw. um den 4. April 2014 abgehalten wird (die "Pennant-Versammlung"), von mindestens 66 2/3 % der Stimmanteile der Pennant-Aktionäre, entweder persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter, genehmigt werden. Die registrierten Pennant-Aktionäre können in Verbindung mit der Transaktion von ihrem Einspruchsrecht gemäß der Arrangement-Vereinbarung und Abschnitt 237-247 des Gesetzes Gebrauch machen. Eine Voraussetzung für den Abschluss ist, dass die Aktionäre im Hinblick auf nur maximal 5 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Pennant-Aktien von ihrem Einspruchsrecht Gebrauch machen. Das Arrangement muss unter anderem vom Obersten Gerichtshof der Provinz British Columbia und von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.
Nach Abschluss der Transaktion werden die früheren Pennant-Aktionäre voraussichtlich ca. 15,66 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Blackbird-Stammaktien auf unverwässerter Basis bzw. rund 14,65 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Blackbird-Stammaktien auf voll verwässerter Basis halten, vorausgesetzt, alle ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und Wandelschuldverschreibungen von Pennant werden in entsprechende Blackbird-Wertpapiere eingetauscht und alle ausstehenden Aktienoptionen und Warrants von Blackbird werden ebenfalls ausgeübt.
Gemäß den Bestimmungen der Arrangement-Vereinbarung erklärt sich Pennant bereit, keine Anfragen oder Gespräche in Bezug auf andere Geschäftszusammenlegungen oder den Verkauf von Projekten zu tätigen bzw. anzuregen. Pennant räumt Blackbird im Falle von höheren Übernahmeangeboten ein Nachbesserungsrecht ein. Die Arrangement-Vereinbarung sieht außerdem für die jeweils andere Partei eine Konventionalstrafe von 250.000 $ für die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen vor. Weitere Informationen zum Arrangement und zur Arrangement-Vereinbarung finden Sie in der ungekürzten Fassung der Arrangement-Vereinbarung, die von Blackbird und Pennant unter den jeweiligen Firmenprofilen auf der SEDAR-Website www.sedar.com veröffentlicht wird.
Das Board von Pennant hat die Arrangement-Vereinbarung einstimmig angenommen und anhand einer Reihe von Faktoren festgestellt, dass das Arrangement im besten Interesse von Pennant ist. Das Board hat daher einstimmig beschlossen, den Pennant-Aktionären zu empfehlen, für das Arrangement zu stimmen.
Das Board of Directors von Blackbird hat die Arrangement-Vereinbarung einstimmig angenommen und anhand einer Reihe von Faktoren festgestellt, dass das Arrangement im besten Interesse von Blackbird ist.
Die Aussendung eines Rundschreibens an die Pennant-Aktionäre, in dem diese über eine Versammlung von Pennant informiert werden, wird voraussichtlich Mitte März 2014 erfolgen. Die Versammlung von Pennant wird voraussichtlich am bzw. um den 4. April 2014 abgehalten. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich innerhalb von zehn Tagen nach der Pennant-Versammlung. Voraussetzung dafür ist, dass alle Aktionäre, die Gerichte und die Regulierungsbehörden zustimmen und auch alle anderen Bedingungen im Hinblick auf den Abschluss erfüllt werden.
Transaktionsmetrik
Im Zuge der Transaktion erwirbt Blackbird eine Reihe von nicht in Betrieb befindlichen Öl- und Gaskondensatprojekten im Nordwesten und im Zentrum von Alberta, die Blackbird für lukrativ hält. Die Rahmenbedingungen der Transaktion sind wie folgt:
Transaktionspreis, gesamt (einschließlich Nettoverbindlichkeiten)(1): 2,64 Mio. $
Produktion: 60 BOE/D
Nachgewiesene & wahrscheinliche Reserven(2): 805 MBOE
Geschätzte Netto-Verbindlichkeiten: 513.497 $
Anmerkungen:
(1) Hierbei wird angenommen, dass 68.259.456 Pennant-Aktien zu einem angemessenen Preis von 0,03 $ pro Pennant-Aktie erworben werden, und dass die Netto-Verbindlichkeiten von Pennant in Höhe von 513.497 $, einschließlich der geschätzten Transaktionskosten in Höhe von 75.000 $, von Blackbird übernommen werden.
(2) Unter den Brutto-Reserven des Unternehmens sind die Förderbeteiligungen von Pennant vor Abzug von Gebühren und ohne Gebührenbeteiligungen von Pennant zu verstehen. Die nachgewiesenen Reserven belaufen sich auf 151 MBOE und die wahrscheinlichen Reserven auf 653 MBOE. Als Basis dienen der unabhängige Reserven-Bericht mit Wirkung vom 30. Juni 2013, erstellt von GLJ Petroleum Consultants (der "Bericht") gemäß Vorschrift NI 51-101, und das COGE-Handbuch.
Die Transaktion wird sich für Blackbird auf Aktienbasis in allen wichtigen Aspekten ertragssteigernd auswirken. Bei einem implizierten Preises von 0,03 $ pro Pennant-Aktie sieht die Transaktionsmetrik (abzüglich der nicht erschlossenen Grundwerte) folgendermaßen aus:
Produktion: 42.436 $ pro BOE/D
Nachgewiesene & wahrscheinliche Reserven: 3,16 $ pro Barrel
Strategische Überlegungen zur Transaktion
Die Transaktion soll den Geschäftsplan von Blackbird, der auf Wachstum durch sorgfältig ausgewählte Übernahmen basiert, unterstützen. Weiters sollen die Pennant-Aktionäre von Synergieeffekten und einer Wertsteigerung profitieren, die sich durch die Zusammenlegung der Anteile an Bigstone Montney und Mantario und durch die Beteiligung an einem wachstumsorientierten, aufstrebenden Produzenten mit einem Führungsteam, das bereits Erfolge mit dem Aufbau und Verkauf von aufstrebenden Produzenten sammeln konnte, ergeben.
Die Firmenführungen und die Boards of Directors von Blackbird und Pennant sind der Meinung, dass die Transaktion bedeutende Vorteile für die Aktionäre beider Unternehmen haben wird und sich durch folgende wichtige Aspekte auszeichnet:
• Dem Pro-forma-Unternehmen wird über weitere Akquisitionen und potentielle Bohrungen zu einer Produktionssteigerung verholfen.
• Die Pennant-Projekte ergänzen das bestehende Blackbird-Portfolio; das Pro-forma-Unternehmen wird alle Förderbeteiligungen an Mantario und 50 % der Förderbeteiligungen an Bigstone kontrollieren.
• Blackbird glaubt, dass in den Projekten des Pro-forma-Unternehmens ein enormer, noch nicht realisierter Wert enthalten ist.
• Es ist davon auszugehen, dass das Pro-forma-Unternehmen von einem erfahrenen Board of Directors und einem technisch orientierten Führungsteam mit Erfolgen in der Wertsteigerung von börsennotierten und privaten Gesellschaften profitieren wird.
• Das zusammengeführte Unternehmen wird bedeutend mehr Cashflow pro Aktie und eine bedeutend höhere Fördermenge pro Aktie als die Einzelunternehmen Blackbird und Pennant erzielen.
• Die Eingliederung der Betriebe von Blackbird und Pennant soll dem fusionierten Unternehmen dazu verhelfen, seine Betriebskosten und Gemeinkosten zu optimieren und dadurch einen höheren Nettoertrag und Cashflow zu erzielen.
Wichtige Aspekte des Pro-forma-Unternehmens Blackbird
Die Firmenführungen und die Boards of Directors von Blackbird und Pennant sind der Meinung, dass sich das Pro-forma-Unternehmen Blackbird nach Abschluss der Transaktion durch folgende wichtige Aspekte auszeichnen wird:
• Ein hochwertiges Projekt-Portfolio im Westen von Zentral-Saskatchewan und im Nordwesten von Alberta mit hohen Nettoerträgen und einem weniger starken Rückgang bei den Fördermengen; so kann das Pro-forma-Unternehmen auf seinem Weg zu einem Junior-Produzenten auf eine solide Basis mit zuverlässigem Cashflow zählen.
• Projekte mit hoher Förderbeteiligung, in denen die Firmenführung noch nicht realisierte Werte vermutet.
• Mehr als 25 Konzessionen (netto) bei Montney, aus denen derzeit mehr als 60 BOE/D gefördert werden.
• Eine Gesamtfördermenge von über 160 BOE/D.
• Projekte mit geringen Rückgangsraten.
• Geringe allgemeine Ausgaben und Verwaltungsausgaben, sodass mehr Mittel für Werttreiber wie Bohrungen und Übernahmen frei werden.
• 1,683 MMBOE an nachgewiesenen & wahrscheinlichen Reserven mit enormem Steigerungspotenzial.(1)
Anmerkungen:
(1) Unter den Brutto-Reserven des Unternehmens sind die Pro-forma-Förderbeteiligungen des Unternehmens vor Abzug von Gebühren und ohne Gebührenbeteiligungen von Pennant zu verstehen. Als Basis dienen der Bericht gemäß Vorschrift NI 51-101 und das COGE-Handbuch.
Weitere Informationen
Blackbird Energy Inc. ist ein westkanadisches Unternehmen, das sich auf die Prospektion, Erschließung und Förderung von Öl- und Erdgasvorkommen in West-Kanada spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team aus Technikexperten geleitet. Die Aktien von Blackbird werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BBI gehandelt. Das Team von Blackbird hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Erwerb von Liegenschaften in den Provinzen Saskatchewan und Alberta neue hochwertige Ölprojekte zu generieren.
Pennant ist ein Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit Fokus auf Öl- und Kondensatvorkommen, das nicht in Betrieb befindliche Projekte in den kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta besitzt.
Nähere Informationen zu Blackbird und Pennant finden Sie in den Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und unter dem jeweiligen Firmenprofil auf der SEDAR-Website www.sedar.com veröffentlicht werden. Eine Kopie der Arrangement-Vereinbarung wird unter den Firmenprofilen von Blackbird und Pennant auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht. Weiters ist eine detaillierte Beschreibung der Arrangement-Vereinbarung und der Transaktion auch im Rundschreiben des Managements enthalten, das im Vorfeld der Pennant-Versammlung an die Pennant-Aktionäre übermittelt und im Firmenprofil von Pennant auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht wird.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Blackbird Energy Inc.
Garth Braun
President & CEO
(604) 688-2295
Blackbird Energy Inc.
Joshua Mann
Vice President, Business Development
(403) 390-2144
www.blackbirdenergyinc.com
Brisco Capital Partners Corp.
Katrin Tosine
Director of Investor Relations
(647) 388-4984
kat@briscocapital.com
Pennant Energy Inc.
Garth Braun
President & CEO
(604) 688-2295
Pennant Energy Inc.
Doren Quinton
Investor Relations
(250) 377 1182
http://www.pennantenergy.com
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Der englische Begriff "barrel of oil equivalent" ("BOE") kann, vor allem bei isolierter Betrachtung, zu Missverständnissen führen. Das BOE-Umrechnungsverhältnis von 6.000 Kubikfuß pro Barrel (6 MCF/BBL) Erdgas zu Barrel Öläquivalent beruht auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anzuwenden ist, jedoch keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Alle BOE-Umwandlungen in diesem Bericht basieren auf einem Umwandlungsverhältnis von 6000 Kubikfuß Gas zu einem Barrel Öl.
In dieser Meldung wurde der Parameter "original oil in place" (OOIP) mit dem Parameter "discovered petroleum initially in place" (DPIIP) gleichgesetzt. Laut Definition ist DPIIP die Menge an Kohlenwasserstoffen, die laut Schätzung in einer bekannten Lagerstätte enthalten sind, zuzüglich jener geschätzten Mengen, die in noch nicht entdeckten Lagerstätten vermutet werden. Die wirtschaftliche Förderbarkeit dieser Ressourcen bzw. von Teilen dieser Ressourcen ist ungewiss.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen, die an Begriffen wie „annehmen“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, etc. oder ähnlichen Begriffen zu erkennen sind, und die sich auf zukünftige Ergebnisse beziehen, sowie Aussagen zu Prognosen bzw. Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen ohne Einschränkung auch Aussagen über die Erwartungen der Firmenführungen von Blackbird und Pennant: (i) zum Arrangement; (ii) zum Abschluss des Arrangements; (iii) zum Pro-forma-Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss entsteht; (iv) zur Pro-forma-Kapitalisierung des entstehenden Emittenten; (v) zu den Projekten des entstehenden Emittenten; (vi) zur Firmenführung des entstehenden Emittenten; (vii) zur Pennant-Versammlung; (viii) zum zeitlichen Ablauf der Pennant-Versammlung, zur Übermittlung der Versammlungsunterlagen und zum Zeitplan des Abschlusses; (ix) zur Produktion und zu den nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven des entstehenden Emittenten; (x) zu den geplanten Vorteilen der Transaktion für Blackbird und Pennant; und (xi) zur Finanzlage und zum Status des entstehenden Emittenten. Blackbird und Pennant gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem folgende Risiken: (1) dass das Arrangement aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss gebracht werden kann, wie z.B. dass die Aktionäre, Gerichte und/oder Regulierungsbehörden der Transaktion nicht zustimmen; (2) dass der entstehende Emittent nicht die entscheidenden Attribute oder geplanten Vorteile aufweist, die in dieser Pressemeldung beschrieben wurden; (3) dass die Kapitalisierung, die Projekte und die Firmenführung des entstehenden Emittenten nicht den Erwartungen entsprechen; (4) dass die Pennant-Versammlung nicht wie geplant oder gar nicht abgehalten werden kann; (5) dass die Unterlagen zur Pennant-Versammlung nicht wie geplant oder gar nicht an die Pennant-Aktionäre übermittelt werden können; (6) dass die Produktion und die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven des entstehenden Emittenten anders ausfallen als in dieser Pressemeldung angenommen; und (7) dass die Finanzlage und der Status des entstehenden Emittenten nicht den Erwartungen entsprechen. Blackbird und Pennant gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Zukunftsgerichteten Informationen sollte allerdings nicht bedingungslos vertraut werden, weil Blackbird und Pennant keine Gewähr übernehmen können, dass sich solche Erwartungen auch als richtig erweisen. Zusätzlich zu anderen möglicherweise in dieser Pressemeldung enthaltenen Faktoren und Annahmen wurden auch Annahmen zu anderen Aspekten getroffen und impliziert, wie z.B. zum zeitgerechten Erhalt der erforderlichen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren und Annahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Plänen und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die von Blackbird und Pennant erwartet und in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Blackbird und Pennant sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.
Die Schätzungen der Netto-Verbindlichkeiten und der Erträge aus den Betrieben in dieser Pressemeldung sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als Finanzprognosen zu werten. Diese Finanzprognosen wurden von der Firmenführung von Blackbird vorgenommen, um einen Ausblick auf die von Blackbird erwarteten Erträge aus der Betriebstätigkeit eines vollen Jahres unter Berücksichtigung der aktuellen Projekte und auf Basis der Erwartungen und Annahmen der Firmenführung in Bezug auf diverse Faktoren wie Rohstoffpreise, Produktion, Betriebsausgaben und Gebühren zu ermöglichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke eignen. Die Firmenführung kann keine fixen Zusagen zu den Kosten, Aufwendungen, Preisen oder anderen finanziellen Erwägungen, die zur Erstellung der Finanzprognosen verwendet wurden, machen und nicht gewähren, dass solche Ergebnisse erzielt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von Blackbird könnten sich - unter Umständen auch ganz wesentlich - von den Beträgen, die in den Finanzprognosen ausgewiesen sind, unterscheiden. Blackbird und seine Firmenführung sind der Meinung, dass die erstellten Finanzprognosen auf vernünftigen Annahmen basieren und die besten Schätzungen und Bewertungen niederspiegeln bzw. die nach bestem Wissen und Gewissen der Firmenführung von Blackbird erwarteten Aufwendungen und Betriebsergebnisse nach Abschluss der Transaktion darstellen. Da diese Informationen aber sehr subjektiv sind und zahlreichen Risiken - wie den im Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Risiken - unterliegen, sollten sie nicht notwendigerweise als Richtwert für die zukünftigen Ergebnisse gelten. Blackbird ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.
Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die angebotenen Blackbird-Aktien wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten oder zugunsten von US-Bürgern ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.
Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von der TSX Venture Exchange nicht vollständig geprüft und müssen daher auch in Zukunft laufend geprüft und genehmigt werden.
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