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25.10.2013
Fission Uranium gibt erfolgreichen Abschluss der Privatplatzierung bekannt
Fission Uranium gibt erfolgreichen Abschluss der Privatplatzierung bekannt
24. Oktober 2013
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA
Fission Uranium Corp. (TSXV:FCU)(OTCQX:FCUUF)(FRANKFURT:2FU) (“Fission” oder das “Unternehmen”) gibt mit Freude den Abschluss der Privatplatzierung über 7.500.000 Zeichnungsscheine (die “Zeichnungsscheine”) zu einem Preis von 1,50 CAD pro Zeichnungsschein bekannt.
Die Platzierung ergibt 11.250.000 CAD Bruttoerlöse (das “Angebot”) für das Unternehmen.
Das Angebot wurde auf Basis eines “bought deal” (Garantieplatzierung) eines Zeichnungssyndikates durchgeführt welches von Dundee Securities Ltd. angeführt wurde. Weitere Mitglieder sind Raymond James Ltd., Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Canaccord Genuity Corp. und Macquarie Capital Markets Canada Ltd. (zusammen die “Garantiezeichner”). Per Abschluss übten die Garantiezeichner auch noch die Mehrzuteilungsoption aus und erwarben zusätzlich 1.081.700 Zeichnungsscheine zum Angebotspreis, was den Bruttoerlös auf 12.872.550 CAD steigerte.
Jeder Zeichnungsschein kann in eine flow-through Stammaktie des Unternehmens nach Einhaltung der Bedingungen des Treuhandsperrkontos wie unten bestimmt in eine Stammaktie des Unternehmens getaucht werden.
In Verbindung mit dem Angebot erhalten die Garantiezeichner und nach Einhaltung der Bedingungen des Treuhandsperrkontos (a) nach der Platzierung der ersten 7.670.500 Zeichnungsscheine eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine und eine Anzahl an nicht übertragbaren Broker Aktienbezugsrechten (“Broker Warrants”) die 6,0% der erhaltenen Zeichnungsscheine entspricht und (b) in Bezug auf die verbliebenen 911.200 Zeichnungsscheine eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6,0% aus 40% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf dieser Zeichnungsscheine sowie eine Anzahl von Broker Warrants entsprechend 6,0% aus 40% der Zeichnungsscheine. Jeder Broker Warrant kann in eine Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss des Angebotes und zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie.
Wie schon am 18 September 2013 bekannt gegeben hat traten das Unternehmen und Alpha Minerals Inc. (“Alpha”) in Abkommen ein (das “Abkommen”) wobei das Unternehmen Alpha und sein Hauptvorkommen, einen 50% Anteil am Patterson Lake South Joint Venture erwerben wird. Die anderen 50 % werden bereits vom Unternehmen gehalten. (die “Alpha Transaktion”). Gemäß den Regeln und Bedingungen des Abkommens, hat Alpha dem Angebot zugestimmt.
Die Bruttoerlöse des Angebots werden in einem Treuhandkonto mit einer dritten Partei geparkt und nach Aufhebung der Sperrung für den Erwerb von flow-through Aktien des Unternehmens benutzt sofort nach Abschluss der Alpha Transaktion inklusive der Abspaltung der Gebiete, die nicht zu Paterson Lake South gehören in ein neu gegründetes Unternehmen (“Spinco”). Dies ist möglich nach Erhalt aller benötigten Drittpartei- und behördlichen Dokumente und Genehmigungen und der Zahlung des Baranteils der Vermittlungsgebühr an die Garantiezeichner (die “Aufhebungsbedingungen der Freigabe des Treuhandkontos”). Zeichner dieses Angebotes erhalten keine Aktien in Spinco.
Sollten die Bedingungen für die Aufhebung der Sperrung des Treuhandkontos nicht vor oder am 10. Dezember 2013 erfüllt sein, werden die Bruttoerlöse inklusive Verzinsung an die Halter der Zeichnungsscheine zurückgegeben und die Zeichnungsscheine werden storniert.
Die Bruttoerlöse des Angebots werden einzig und allein für die Exploration des Patterson Lake South Projektes eingesetzt.
Über Fission:
Fission Uranium Corp. ist eine Kanadische Rohstoffexplorationsunternehmung und hat sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Uranvorkommen mit Sitz in Kelowna, British Columbia spezialisiert. Die Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FCU" notiert. Zusätzlich werden die Aktien am OTCQX in den USA unter dem Symbol "FCUUF" gehandelt.
Im Namen des Direktoriums
Ross McElroy, President und COO
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Fission Uranium Corp.
Rich Matthews
Investor Relations
TF: 877-868-8140
rich@fissionuranium.com
www.fissionuranium.com
und für den deutschsprachigen Raum an:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Risikohinweis: Bestimmte Informationen in dieser Presse Mitteilung enthalten "forward-looking information", in Bedeutung der Kanadischen Rechtsprechung. Allgemein gesprochen können diese forward-looking statements identifiziert werden durch Termini wie "geplant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "geschätzt", "Voraussagen”, "beabsichtigt", "angenommen" oder ".nicht erwartet", oder "geglaubt", oder Variationen dieser Wörter und Phrasen. Eintreten können auch bestimmte Handlungen oder Ereignisse wie “kann", "könnte", "würde", "vielleicht" oder "eventuell“, "auftreten", "kann erreicht werden" oder "hat das Potenzial für". Forward looking statements enthalten in dieser Pressemitteilung Aussagen die die Abspaltung und Notierung der Fission Uranium und zukünftiger Betriebe. Oder Finanzperformance von Fission und Fission Uranium betreffen die bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten können. Aktuelle Ergebnisse und Aussagen können stark von den erwarteten und vorhergesagten Aussagen abweichen die in den forward-looking statements gemacht wurden. Solche Aussagen ergeben sich in Ihrer Gesamtheit durch inhärente Risiken und Unsicherheiten die von zukünftigen Erwartungen hervorgerufen werden. Ereignisse die aktuelle Ergebnisse stark beeinflussen können sind: Marktbedingungen und weitere Risikofaktoren die in unseren dokumentierten Berichten durch die Kanadische Börsenkommission auftreten können. Diese finden Sie unter SEDAR unter www.sedar.com. Die forward-looking statements in dieser Pressemitteilung stammen ab Datum der Pressemitteilung und das Unternehmen und Fission Uranium übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für eine Änderung der Forward-looking statements, oder der sich ergebenden neuen Ereignisse, außer diese werden gemäß den Regeln des Kanadischen Börsenrechtes bekannt gegeben. Es gilt ausschließlich die Englische Originalfassung dieser Pressemitteilung.
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
<a href="http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=29130">http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=29130</a>
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Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
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Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
24. Oktober 2013
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA
Fission Uranium Corp. (TSXV:FCU)(OTCQX:FCUUF)(FRANKFURT:2FU) (“Fission” oder das “Unternehmen”) gibt mit Freude den Abschluss der Privatplatzierung über 7.500.000 Zeichnungsscheine (die “Zeichnungsscheine”) zu einem Preis von 1,50 CAD pro Zeichnungsschein bekannt.
Die Platzierung ergibt 11.250.000 CAD Bruttoerlöse (das “Angebot”) für das Unternehmen.
Das Angebot wurde auf Basis eines “bought deal” (Garantieplatzierung) eines Zeichnungssyndikates durchgeführt welches von Dundee Securities Ltd. angeführt wurde. Weitere Mitglieder sind Raymond James Ltd., Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Canaccord Genuity Corp. und Macquarie Capital Markets Canada Ltd. (zusammen die “Garantiezeichner”). Per Abschluss übten die Garantiezeichner auch noch die Mehrzuteilungsoption aus und erwarben zusätzlich 1.081.700 Zeichnungsscheine zum Angebotspreis, was den Bruttoerlös auf 12.872.550 CAD steigerte.
Jeder Zeichnungsschein kann in eine flow-through Stammaktie des Unternehmens nach Einhaltung der Bedingungen des Treuhandsperrkontos wie unten bestimmt in eine Stammaktie des Unternehmens getaucht werden.
In Verbindung mit dem Angebot erhalten die Garantiezeichner und nach Einhaltung der Bedingungen des Treuhandsperrkontos (a) nach der Platzierung der ersten 7.670.500 Zeichnungsscheine eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine und eine Anzahl an nicht übertragbaren Broker Aktienbezugsrechten (“Broker Warrants”) die 6,0% der erhaltenen Zeichnungsscheine entspricht und (b) in Bezug auf die verbliebenen 911.200 Zeichnungsscheine eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6,0% aus 40% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf dieser Zeichnungsscheine sowie eine Anzahl von Broker Warrants entsprechend 6,0% aus 40% der Zeichnungsscheine. Jeder Broker Warrant kann in eine Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss des Angebotes und zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie.
Wie schon am 18 September 2013 bekannt gegeben hat traten das Unternehmen und Alpha Minerals Inc. (“Alpha”) in Abkommen ein (das “Abkommen”) wobei das Unternehmen Alpha und sein Hauptvorkommen, einen 50% Anteil am Patterson Lake South Joint Venture erwerben wird. Die anderen 50 % werden bereits vom Unternehmen gehalten. (die “Alpha Transaktion”). Gemäß den Regeln und Bedingungen des Abkommens, hat Alpha dem Angebot zugestimmt.
Die Bruttoerlöse des Angebots werden in einem Treuhandkonto mit einer dritten Partei geparkt und nach Aufhebung der Sperrung für den Erwerb von flow-through Aktien des Unternehmens benutzt sofort nach Abschluss der Alpha Transaktion inklusive der Abspaltung der Gebiete, die nicht zu Paterson Lake South gehören in ein neu gegründetes Unternehmen (“Spinco”). Dies ist möglich nach Erhalt aller benötigten Drittpartei- und behördlichen Dokumente und Genehmigungen und der Zahlung des Baranteils der Vermittlungsgebühr an die Garantiezeichner (die “Aufhebungsbedingungen der Freigabe des Treuhandkontos”). Zeichner dieses Angebotes erhalten keine Aktien in Spinco.
Sollten die Bedingungen für die Aufhebung der Sperrung des Treuhandkontos nicht vor oder am 10. Dezember 2013 erfüllt sein, werden die Bruttoerlöse inklusive Verzinsung an die Halter der Zeichnungsscheine zurückgegeben und die Zeichnungsscheine werden storniert.
Die Bruttoerlöse des Angebots werden einzig und allein für die Exploration des Patterson Lake South Projektes eingesetzt.
Über Fission:
Fission Uranium Corp. ist eine Kanadische Rohstoffexplorationsunternehmung und hat sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Uranvorkommen mit Sitz in Kelowna, British Columbia spezialisiert. Die Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FCU" notiert. Zusätzlich werden die Aktien am OTCQX in den USA unter dem Symbol "FCUUF" gehandelt.
Im Namen des Direktoriums
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Fission Uranium Corp.
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TF: 877-868-8140
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