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Katipult gibt Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3.000.000 Dollar bekannt

Vancouver, British Columbia – 4. Mai 2018– Katipult Technology Corp. (TSXV: FUND) („Katipult“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die „Börse“) - die Durchführung einer Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen ohne Brokerbeteiligung mit einem Nennbetrag von bis zu 3.000.000 CAD (die „Schuldverschreibungen“) beabsichtigt. Im Einklang mit den für die Schuldverschreibungen geltenden Auflagen sind die Schuldverschreibungen vorbehaltlich Anpassungen mit einem Zinssatz in Höhe von 8,5 % belegt (die „Zinsen“) und pro Quartal (mit Zinseszinseffekt) fällig, bis sie getilgt bzw. umgewandelt wurden.

Ab bzw. nach dem Ausgabedatum der Schuldverschreibungen kann der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen (der „Nennbetrag“) nach Ermessen des Inhabers in Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zum Umwandlungspreis von 0,51 Dollar pro Stammaktie („Umwandlungspreis des Nennbetrags“) umgewandelt werden. Nach Ermessen des Inhabers der Schuldverschreibung können die aufgelaufenen Zinsen auf die Schuldverschreibungen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht - zur Gänze oder teilweise in Stammaktien umgewandelt werden, wobei der Umwandlungspreis dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht („Umwandlungspreis der Zinsen“).

Sofern bestimmte Meilensteine vom Unternehmen erreicht werden, hat das Unternehmen die Möglichkeit, den gesamten ausstehenden Nennbetrag zum Umwandlungspreis des Nennbetrags in Stammaktien umzuwandeln sowie sämtliche aufgelaufenen Zinsen der Schuldverschreibungen zum Umwandlungspreis der Zinsen in Stammaktien umzuwandeln („erzwungene Umwandlung“). Das Unternehmen ist außerdem berechtigt, jederzeit den Nennbetrag in bar bzw. die aufgelaufenen Zinsen in Form von Stammaktien zurückzuzahlen.

Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Ausgabedatum nicht umgewandelt oder getilgt werden, kann der Inhaber der Schuldverschreibung die Schuldverschreibung kündigen, indem er das Unternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwölf (12) Monaten schriftlich davon in Kenntnis setzt („Kündigungsdatum“). Sollte innerhalb der zwölf (12) Monate nach dem Kündigungsdatum keine erzwungene Umwandlung erfolgen („Rücktrittsfrist“), wird der gesamte Nennbetrag fällig und ist vom Unternehmen in bar zurückzuzahlen. Die ab der Rücktrittsfrist aufgelaufenen Zinsen der Schuldverschreibungen werden in Stammaktien umgewandelt, wobei der Umwandlungspreis der Zinsen, ab dem Rückzahlungsdatum des Nennbetrags gerechnet, herangezogen wird.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Umsetzung seiner Verkaufs- und Marketingstrategie sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Für den Abschluss der Privatplatzierung müssen sämtliche erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörde und der Börsenaufsicht eingeholt sowie die abschließende Dokumentation durchgeführt werden. Sämtliche in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sowie anderen allfälligen Einschränkungen nach ausländischem Wertpapierrecht ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

In Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung werden keine Finder's Fees und/oder Provisionen bezahlt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Katipult Technology Corp.

Brock Murray

CEO

bmurray@katipult.com

587-393-3981

Virtus Advisory Group Inc.

Investor Relations

Katipult@virtusadvisory.com

416-644-5081

Die Börse und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, zu denen auch „zukunftsgerichtete Informationen“ zählen („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen zum möglichen Abschluss einer Privatplatzierung und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemeldung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen herangezogen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie angemessen sind. Dazu zählt auch, dass das Unternehmen in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen von der Regierung oder anderen Behörden zu erhalten, um die Privatplatzierung abschließen zu können; dass das Unternehmen den Erlös aus der Privatplatzierung für die hier beschriebenen Zwecke verwendet; und dass das Unternehmen die Privatplatzierung abschließen kann. Allerdings sind die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung mit zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Unsicherheiten und Risiken zählt auch, dass die Privatplatzierung nicht abgeschlossen werden kann, dass das Unternehmen von seiner geplanten Verwendung des Erlöses abweicht, sowie Verzögerungen beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen der Regierung oder anderer behördlicher Zulassungen bzw. Finanzierungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

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