MGX Minerals kündigt Finanzierung durch eine Privatplatzierung im Wert von 5 Millionen CAD an

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 1. März 2017 / MGX Minerals Inc. („MGX” oder das „Unternehmen”) ((CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine schriftliche Verpflichtungserklärung mit Mackie Research Capital Corp. (der „Makler”) unterzeichnet hat. Der Makler soll im Zusammenhang mit einer geplanten Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) im Wert von bis zu 5 Millionen CAD durch die Emission von Sonder-Optionsscheinen („Sonder-Optionsscheine“) des Unternehmens nach besten Kräften als Lead Agent und Sole Bookrunner fungieren. Der Makler kann andere registrierte Wertpapierhändler auffordern, sich als Konsortiumsmitglieder an dem Emissionsangebot zu beteiligen. Im Rahmen des Emissionsangebots beträgt die Mindestposition des Maklers im Konsortium 75 %. Das Unternehmen hat dem Makler auch eine Option (die „Makler-Option”) gewährt, um das Volumen des Emissionsangebots jederzeit bis zu 48 Stunden vor Transaktionsabschluss des Emissionsangebots um Sonder-Optionsscheine im Wert von bis zu weiteren $ 750.000 zu erhöhen.

Jeder Sonder-Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Einheit („Einheit”) des Unternehmens ohne weitere Gegenleistung. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie”) und einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie („Optionsschein”) des Unternehmens. Jeder Optionsschein berechtigt innerhalb von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss des Emissionsangebots („Transaktionsabschluss“) zum Bezug einer Stammaktie des Unternehmens. Die Preise der Sonder-Optionsscheine und der Optionsscheine werden im Marktkontext festgelegt.

Der Transaktionsabschluss wird für die Woche des 27. März 2017 oder ein anderes Datum erwartet, das nach vernünftigem Ermessen zwischen dem Makler und dem Unternehmen vereinbart wird.

Der Makler erhält eine Barprovision in Höhe von 8 % des gesamten Bruttoerlöses, der mit dem Emissionsangebot erwirtschaftet wird, sowie Vergütungsoptionen („Vergütungsoptionen”) in Höhe von 8 % auf die Anzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Sonder-Optionsscheine (oder gegebenenfalls Einheiten); dies schließt alle Beträge ein, die durch Ausübung der Makler-Option gezeichnet werden. Die Vergütungsoptionen können bis zu 24 Monate nach Transaktionsabschluss jederzeit zu einem Ausübungspreis, der dem Preis der Sonder-Optionsscheine entspricht, ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, sich nach besten Kräften um eine Bestätigung für einen endgültigen Kurzprospekt zur Qualifizierung der Verteilung der Einheiten bei Ausübung der Sonder-Optionsscheine (die „Qualifizierungsbedingung“) am oder vor dem Datum, das 45 Tage nach dem Transaktionsabschluss des Emissionsangebots eintritt (der „Qualifizierungsstichtag“), zu bemühen. Falls die Qualifizierungsbedingung nicht vor dem Qualifizierungsstichtag erfüllt wird, ist jeder Inhaber eines Sonder-Optionsscheins zum Bezug von 1,1 Einheiten pro Sonder-Optionsschein berechtigt, ohne dass eine eigene Handlung, einschließlich der Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung, erforderlich ist. Wenn die Qualifizierungsbedingung nicht erfüllt wird, unterliegen die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten ab Transaktionsabschluss des Emissionsangebots.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Über MGX Minerals

MGX Minerals (CSE: XMG) ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung von industriellen Rohstoffprojekten im Westen Kanadas und den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Lithium-, Magnesium- und Siliziumprojekte in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta sowie Öl- und Lithiumexplorationsprojekte im US-Bundesstaat Utah.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

Chief Executive Officer

Tel: 1.604.681.7735

E-Mail: jared@mgxminerals.com

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