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Dürr AG – Kursziel 120 Euro Dank gutem Ausblick auf 2015

Sehr geehrte Investoren,

die Dürr AG aus Stuttgart ist ein Automobilzulieferbetrieb der bereits 1895 gegründet wurde und heute weltweit aktiv ist. Etwa 40 Jahre lang war Dürr in der Metall- und Blechbearbeitung tätig bevor die nächste Generation der Unternehmerfamilie das erste Konstruktionsbüro eröffnete. Etwa um 1950 stieg Dürr in den Bereich Lackiererei ein.

Dürr setzte schon früh auf Kostenvorteile durch Gründung von Tochtergesellschaften in Mexiko und Brasilien. Dies brachte ebenso logistische Vorteile für die Belieferung von Kunden in den USA, dem größten Automobilmarkt der Welt. In den letzten 30 Jahren erweiterte Dürr das Geschäft um die Bereiche Fördertechnik und Automatisierung. Die Randaktivitäten wurden  ab 2005 verkauft und die Flugzeugtechniksparte in eine eigenständige Geschäftseinheit ausgegliedert.

Das Unternehmen ist international sehr erfolgreich und generiert etwa 80% des Umsatzes nicht in Deutschland. In den einzelnen Bereichen wie Paint and Assembly, Application Technology, Mearuring and Process Systems oder Woodworking Machinery hat Dürr Marktanteile von 30%-50% und zählt zu den Weltmarktführern.

Die letzten Jahre liefen hervorragend für Dürr, unter anderem wegen dem Aufschwung der US Automobilindustrie. Die Aktie konnte innerhalb von fünf Jahren über 1000% zulegen. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen für 2014 sowie der Ausblick deuten auf weiteres Wachstum und Potential hin. So konnte, unter anderem durch die Übernahme des Holzmaschinenproduzenten Homag, der Umsatz um 17% auf 2,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Die EBIT Steigerung von 203 auf 221 Millionen Euro sowie der Gewinnanstieg von 140 auf 150 Millionen Euro fielen nicht so stark aus, was an den niedrigeren Margen der Homag liegt. Bereits jetzt liegt für 2015 ein Auftragsbestand von 2,7 Milliarden Euro vor. Für dieses Jahr rechnet Dürr dementsprechend mit weiteren Rekordumsätzen von etwa 3,4 Milliarden Euro und einer weiteren, deutlichen Gewinnsteigerung. Zusätzliches Potential bietet besonders Homag, da dieser Unternehmensteil einem systematischen Optimierungsprogramm unterzogen werden wird, was die Margen heben sollte. Trotz der Kursrally um 65% in den letzten 12 Monaten bietet die Aktie noch Potential für Kurssteigerungen. Ein weiteres Unternehmen welches noch ganz am Anfang immensem Wachstum steht und bald auch Netflix Konkurrenz machen wird ist Clear TV aus den USA.

CLEAR TV: Auf den Spuren von Netflix – Ein neuer Medienriese ist am entstehen (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) - Kursziel 3,00 Euro

Sehr geehrte Investoren,

die Clear TV Ltd. ist ein in Burbank, Kalifornien, neben Warner Bros, beheimateter Medienkonzern der diverse digitale Premiumformate produziert und einem globalen Publikum präsentiert. Hierfür werden gezielt Programme für die Fernsehübertragungen in medizinischen Einrichtungen und insbesondere Flughäfen zur Verfügung gestellt wobei Clear TV auch für den dazugehörigen IT-Infrastrukturaufbau zuständig ist. Seit 2015 ist Clear TV in den Bereich Video on Demand und Social TV eingestiegen und will Netflix Konkurrenz machen. Dies macht das gesamte Unternehmen Clear TV aufgrund der extrem niedrigen Marktkapitalisierung nun zu einem Übernahmeziel.

Das vor wenigen Wochen gestartete Projekt TVChannels4u soll von der neuen Ära des Video on Demand partizipieren. Bekanntlich ist dies ein Markt, den Netflix dominiert und in den in Zukunft auch Facebook oder Twitter einsteigen wollen. Clear TV will mit TVChannels4u Premium TV-Inhalte verwenden und diese den Zuschauern wirklich überall zugänglich machen. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten werden derzeit neben einer Desktopanwendung für PC auch Apps für eine Vielzahl von Plattformen programmiert. So wird das Programm von TVChannels4u demnächst auf AppleTV, Amazon FireTV oder Roku verfügbar sein. Weitere Vertriebspartner konnten mit Facebook, YouTube, AOL, Samsung, Yahoo oder Sony gewonnen werden, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Liste finden Sie unter dem Reiter „Distribution Partners“ hier: http://www.tvchannels4ustudios.com/.

Die Unique Selling Position (USP) von ClearTVs Angebot im Bereich Video on Demand ist das Selektionsverfahren für die Inhalte, welche den Nutzern bereitgestellt werden. So wird bereits das Anmeldeverfahren der App genutzt um den Zuschauer besser kennen zu lernen und jeweils personalisierte TV Kanäle einzustellen. Dieses, auf Hash Tags basierte Verfahren erlaubt es, die Vorlieben der Zuschauer im Rahmen der Nutzung der App zu analysieren und die angebotenen Inhalte zu optimieren. So wird zudem eine Wichtige Datenbank der Nutzerinteressen generiert.

Im traditionellen Geschäft spezialisierte sich Clear TV ausschließlich auf Premiuminhalte und hat mit Clear Channel einen bedeutenden Partner für die Realisierung eines Netzwerkes an Flughäfen gewonnen. Clear Channel ist ein an der New York Stock Exchange gelistetes Medienunternehmen und erzielt mit 1200 Radio- und 30 Fernsehstationen in den USA einen jährlichen Umsatz von über 9 Milliarden und hat eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US Dollar. Gemeinsam wird das Programm ClearVision TV auf Flughäfen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche ausgestrahlt. Clear Channel betreibt derzeit bereits mehr als eine Million relevante Fernseher in 45 Ländern, z. B. auf Flughäfen.

Es ist geplant, zeitnah das Programm ClearVision TV auf 270 Flughäfen weltweit auszustrahlen. Neben den USA besitzt Clear Channel bereits jetzt die Marketingrechte für viele europäische Flughäfen wie beispielsweise Zürich, Rom, Kopenhagen und Rotterdam.

Derzeit ist ClearVision unter anderem auf den Flughäfen in Cleveland, New Orleans oder Dallas verfügbar. Bereits dieses Jahr sollen 28 Flughäfen erschlossen werden. Erst kürzlich wurde der Rollout am Flughafen Michigan durchgeführt. Das Wachstum erscheint gigantisch und die starke Expansion sollte für eine Menge positiver Nachrichten aus Amerika sorgen.

Clear TV erstellt ein Premiumprogramm. Dazu bekommt Clear TV  den Inhalt von über 200 Lieferanten bereit gestellt. Darunter sind unter anderem die bekanntesten Fernsehsender und Medienkonzerne der USA wie NBC, CBS, FOX, CNBC, Disney oder Sony Pictures. Clear TV muss für diese Inhalte keine finanziellen Mittel aufwenden. Aufgrund der Vielzahl der Zuschauer auf den Flughäfen kann Clear TV die Werbepakete für enorme Geldbeträge verkaufen. Der Markt für Outdoor Werbung wird laut Angabe von IBISWorld bis 2018 auf 12,2 Milliarden US Dollar wachsen und Clear TV ist bestens positioniert einen Teil dieses Kuchens abzubekommen.

Das Unternehmen Clear TV (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) erweitert durch den Einstieg in den Bereich Video on Demand das Angebotsspektrum. Der Bereich Video on Demand hat derzeit gigantische Wachstumsraten. Das einzigartige Selektionsverfahren  der Inhalte  ist ein Alleinstellungsmerkmal von Clear TV und lässt das Unternehmen zu einem Übernahmeziel werden. Dank der Kooperation mit Clear Channel hat Clear TV eine hervorragende Ausgangsposition zu einem global agierenden Medienkonzern aufzusteigen. Wir erwarten hier viele sehr positive Nachrichten und gehen davon aus, dass die Aktie bald über die alten Kurshöchststände steigen wird. Das Kursziel für die Clear TV Aktie beträgt 3,00 Euro. Zum letzten Xetra Schlusskurs von 0,52 Euro ergibt sich damit eine Gewinnchance von 477%.

Webseiten:

www.cleartvmedia.com
www.tvchannels4ustudios.com

Mit freundlichen Grüßen

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