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Aktienrundschau:  Heidelberger Druck -  Auf dem Weg zu 4 Euro

Montag, 08. Mai 2017

Sehr geehrte Investoren,

Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein weltweit aktiver Produkthersteller und Dienstleistungsanbieter für die Druckindustrie. Heideldruck stellt den Kunden Maschinen für Bogenoffset-, Flexo- und Digitaldruck zur Verfügung. Abgerundet wird die Produktpalette durch Maschinen für Druckvorstufen und die Weiterverarbeitung sowie Software für die Integration aller Prozesse rund um das Thema „Drucken“.

Da insbesondere die Auflagen von Zeitungen sowie die Printwerbung seit Jahren zurück gehen fokussiert sich Heideldruck nun auf digitalen Druck in Kooperation mit den japanischen Unternehmen Fujifilm und Ricoh sowie das Servicegeschäft. Seit mehreren Jahren vollzieht Heidelberg zudem ein rigoroses Kostensenkungsprogramm. Unter anderem wurde die Anzahl der Arbeitsplätze von einst 20.000 auf nunmehr 11.500 abgebaut.

Dank eines sehr starken Schlussquartal des Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahrs konnten positive Zahlen vermeldet werden. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich leicht auf über 2,5 Milliarden Euro an. Nach neun Monaten stand noch ein Rückgang um sieben Prozent in den Büchern. Das Ergebnis nach Steuern konnte um 12 Millionen Euro auf nun 36 Millionen deutlich verbessert werden. Der Auftragseingang stieg um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Heideldruck profitierte dieses Jahr von der alle drei Jahre stattfindenden Branchenmesse Drupa.

Der Umsatz wäre noch stärker gewachsen, jedoch verschoben sich diverse Übernahmen, welche nun dieses Jahr finalisiert werden sollen. Ebenso ändert sich die Konzernstruktur um dem neuen Fokus auf Digitaltechnologie gerecht zu werden. Die Sparte Heidelberg Digital Technology ist nun für den Bogen-Offset wie Ettikettendruck verantwortlich während die Sparte Heidelberg Business & Services Umsätze aus den Bereichen Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen erbringt. Einzig die Financial Services Sparte bleibt unverändert.

Mit Hilfe des Fokus auf Digitaldruck und das Servicegeschäft in Kombination mit den durchgeführten Sparmaßnahmen sollte die Trendwende geschafft werden. Der Kursrückgang ist angesichts des Potentials und der soliden Zahlen nicht nachvollziehbar. Der Aktienkurs reflektiert keineswegs die operativen Fortschritte und könnte bis auf 4 Euro anziehen. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange spezifische Industrieerfahrung haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem neuen Konzept erneut durch und will die nächsten Jahre erneut gigantisch wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits positiv über das Unternehmen berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Holmes Familie investiert bereits seit 70 Jahren im englischen Immobilienmarkt  und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie.Unter anderem führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6.000 Mitarbeitern und 475.000 Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun moderne Funsportarten in den Abenteuerparks. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist. Es ist geplant  in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Bei einem durchschnittliche Wert eines Parks von 7,5 Millionen Euro ergibt sich bei 80 geplanten Abenteuerparks ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Zudem hat sich das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert. Die Banken glauben also sehr stark an den Erfolg von Holmes Investment Properties.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß und wächst mit hohen Raten immer weiter. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und zeigt seit Jahrzehnten robustes Wachstum. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften. 

Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties im Rahmen einer Analyse auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden. Hier können Anleger richtig viel verdienen wenn sie rechtzeitig einsteigen.

Webseite des Unternehmens:

http://www.hip-prop.co.uk

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