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15.07.2009
Kinbauri Gold Corp. meldet geschäftliche Zusammenarbeit mit ATW Gold Corp.
Kinbauri Gold Corp. meldet geschäftliche Zusammenarbeit mit ATW Gold Corp.

Eine Telefonkonferenz findet am Dienstag, dem 14. Juli 2009, um 13:00 EDT statt

Die Präsentation ist verfügbar unter:
http://events.snwebcastcenter.com/kinbaurigold/20090714/index.php

Telefonnummern
Großraum Toronto – 416 644 3424
Gebührenfrei (Nordamerika) – 800 732 0232
Gebührenfrei (UK, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Spanien) – 00 800 2288 3501
Gebührenfrei (Australien) – 0011 800 2288 3501

Wiederholung
Toronto: 416-640-1917 Passcode: 21310993#
Gebührenfrei: 877-289-8525 Passcode: 21310993#

Toronto, Ontario – 14. Juli 2009 – Kinbauri Gold Corp. (TSX-V: KNB) („Kinbauri“) meldete heute, dass es am 12. Juli 2009 ein verbindliches Abkommen mit ATW Gold Corp. (TSX-V: ATW) („ATW“) bezüglich einer Zusammenlegung der beiden Unternehmen zu einem vereinbarten Umtauschverhältnis von 1,35 Aktien von ATW pro Aktie von Kinbauri unterzeichnete, welches unter Anwendung des Aktienkurses am 10. Juli 2009 einen Kaufpreis von C$ 0,85 für Aktien von Kinbauri ergibt (die „ATW-Transaktion“).

Die ATW-Transaktion weist einen Zuschlag von 55 % im Vergleich zum Schlusskurs der Aktien von Kinbauri am 10. Juli 2009 sowie einen Zuschlag von 115 % im Vergleich zum Schlusskurs der Aktien von Kinbauri am 8. Mai 2009 – dem letzten Handelstag, bevor Orvana Minerals Corp. (TSX: ORV) („Orvana“) seine Absicht bekannt gab, ein ungebetenes Angebot von C$ 0,55 pro Aktie zu machen – auf.

Am 9. Juni 2009 empfahl das Board of Directors von Kinbauri den Aktionären von Kinbauri einstimmig, das ungebetene Angebot für den Kauf aller ausstehender Aktien von Kinbauri durch Orvana gemäß dem Rundschreiben über das Übernahmeangebot vom 25. Mai 2009 AUSZUSCHLAGEN.

Brian McEwen, Director von Kinbauri und Mitglied von dessen Sonderkomitee, sagte: „Die ATW-Transaktion bringt den Aktionären von Kinbauri und dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, El Valle, eine beträchtliche Wertsteigerung. Wir haben daher empfohlen, dass alle Aktionäre diese Transaktion unterstützen.“

Das Board of Directors von Kinbauri hat den Aktionären von Kinbauri einstimmig empfohlen, für die ATW-Transaktion zu stimmen und das Angebot von Orvana auszuschlagen. Die Zusammenlegung von Kinbauri und ATW würde ATW näher an sein Ziel bringen, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden. Sie würde auch Folgendes bedeuten:

• Vielseitige Betriebe mit beträchtlichem Reserven-/Ressourcenpotenzial in drei produzierenden oder kurz vor der Produktion stehenden Goldminen. Die Aktiva verfügen bereits über eine Infrastruktur und befinden sich in geopolitisch günstigen und bergbaufreundlichen Rechtssystemen.
• Die Managements von ATW und Kinbauri können gemeinsam eine langjährige Erfahrung bei Minenbetrieben, -erschließungen, -finanzierungen und -explorationen vorweisen, einschließlich Graham Harris (Executive Chairman), Brent Butler (CEO) und Brian McEwen (President).
• Die strategisch günstige Lage und die Erfahrung des Managements vereinfachen die weitere Zusammenarbeit in der Goldbranche.

„Wir verstehen, dass höhere Angebote für die Kinbauri-Aktiva abgegeben wurden, weshalb wir eine freundliche Transaktion anstrebten, von der beide Aktionärsgruppen profitieren würden. Die Fusion mit Kinbauri bringt ATW näher an sein Ziel, ein führender mittelständischer Goldproduzent zu werden“, sagte Graham Harris, Executive Chairman von ATW. „Wir freuen uns, unsere starke Basis an Profis, die bereits unsere Mine Burnakura in Produktion gebracht haben, mit Kinbauris Team zusammenzulegen.“

Nach dem Abschluss der ATW-Transaktion wird ATW etwa 149.691.086 Stammaktien emittiert haben, wobei die ehemaligen Aktionäre von Kinbauri etwa 53,5 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des gemeinsamen Unternehmens besitzen werden.“

Details der ATW-Transaktion

Die ATW-Transaktion soll als Arrangement-Plan zwischen Kinbauri und einem neu gegründeten 100%-Tochterunternehmen von ATW strukturiert werden. Gemäß den Bedingungen der ATW-Transaktion werden die Aktionäre von Kinbauri 1,35 Stammaktien von ATW für eine Stammaktie von Kinbauri erhalten. Jedes ausstehende konvertierbare Wertpapier von Kinbauri kann basierend auf dem vereinbarten Umtauschverhältnis sowie auf der daraus resultierenden Preisanpassung in eine Stammaktie von ATW umgewandelt werden. Zwei Directors von Kinbauri, Brian McEwen und Marilyn Bloovol, werden dem Board of Directors von ATW beitreten. Brian McEwen wird auch zum President von ATW sowie zum President von Kinbauri España ernannt werden. Die ATW-Transaktion unterliegt einer Genehmigung der Aktionäre von Kinbauri und ATW.

Gryphon Partners, das als Finanzberater des Sonderkomitees des Board of Directors von Kinbauri fungiert, ist der Auffassung, dass das ATW-Angebot aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Kinbauri fair ist.

Das Abkommen bezüglich der ATW-Transaktion beinhaltet die Verpflichtung von Kinbauri, keine alternativen Transaktionen anzufordern und ein endgültiges Abkommen zu unterzeichnen. ATW erhielt auch bestimmte andere Rechte, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, einschließlich des Rechtes, konkurrierende Angebote an Kinbauri anzupassen. Das Abkommen sieht auch eine Break Fee von etwa $ 1 Million vor, die unter gewissen Umständen an ATW bezahlt werden muss.

Der Abschluss der ATW-Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich: des Erhalts sämtlicher erforderlicher behördlicher und gerichtlicher Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung durch die TSXV) und des Erhalts der Genehmigungen der Aktionäre von ATW und Kinbauri bei deren Versammlungen, die bis spätestens 25. September 2009 abgehalten werden. Es kann keine Garantie abgegeben werden, dass die ATW-Transaktion abgeschlossen werden kann.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass jede veröffentlichte oder erhaltene Information hinsichtlich der ATW-Transaktion ‒ ausgenommen jener im Management Information Circular, das in Zusammenhang mit der ATW-Transaktion erstellt wird ‒ nicht genau oder nicht vollständig sein könnte und daher nicht als verlässlich angesehen werden darf. Der Handel mit Wertpapieren von Kinbauri muss als höchst spekulativ angesehen werden.

Gryphon Partners ist der Finanzberater von Kinbauris Sonderkomitee, dessen Rechtsberater ist Wildeboer Dellelce LLP. ATWs Finanzberater ist PI Financial Corp., sein Rechtsberater ist die CD Farber Law Group.

Sämtliche Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich ATW wurden von ATW zur Verfügung gestellt. Bei solchen Informationen haben sich Kinbauri und dessen Board of Directors auf ATW verlassen.

Über ATW

ATW ist ein Goldproduzent und -erschließer mit zwei Goldminen in Western Australia und notiert an der TSX Venture Exchange („TSXV“) (ATW-TSXV). Das Geschäftsziel von ATW ist es, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden.

ATW ist gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) registriert und notierte seit dem Börsengang im November 2006 an der TSXV. ATW tätigte im Dezember 2007 seinen ersten Minenerwerb: die Goldmine Burnakura. Innerhalb von 15 Monaten wurde Burnakura wieder in Betrieb genommen, genehmigt und in Produktion gebracht. Zu dieser Zeit, sechs Monate nach dem Erwerb von Burnakura, erwarb ATW auch seine zweite Mine, die Goldmine Gullewa. Die Mine Gullewa, eine ehemals produzierende Mine, ist das Vorzeigeprojekt von ATW. ATW führt weitere Explorationsarbeiten durch, um in 12 bis 15 Monaten die Produktion bei der Mine Gullewa zu beginnen. Das Team von ATW besteht aus Bergbautechnikern, Geologen und Finanzexperten mit einer gemeinsamen Erfahrung von über 100 Jahren in der weltweiten Bergbaubranche.
www.atwgold.com

Aktionäre sollen bezüglich des Angebots von Orvana nichts unternehmen. Das Board von Kinbauri ersucht Sie, dieses auszuschlagen und sich für die ATW-Transaktion zu entscheiden.

Um Hilfe bei der Rücknahme von bereits angebotenen Aktien zu erhalten oder um andere Fragen zu stellen, kontaktieren Sie bitte die Laurel Hill Advisory Group, das von Kinbauri in Zusammenhang mit dem Angebot von Orvana als Informant beauftragt wurde: gebührenfrei unter 1-888-812-9184 aus Kanada oder den USA bzw. unter 416-637-4661 von außerhalb Nordamerikas.

Für weitere Informationen

Darrell Munro, BB.A, LL.B, Manager,
Corporate Communications
E-Mail: dmunro@kinbauri-gold.com
Tel.: (613) 836-0198

Brian McEwen, P. Geol., Director
E-Mail: bmcewen@kinbauri-gold.com
Tel.: (604) 551-6979

News media

Craig MacPhail
Barnes McInerney Inc.
Tel.: 416.367.5000 DW 244
cmacphail@barnesmcinerney.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Diese Pressemitteilung sowie andere schriftliche oder mündliche Mitteilungen des Unternehmens könnten bestimmte Aussagen enthalten, die als „vorausblickende Aussagen“ gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erachtet werden könnten. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf mögliche zukünftige Ereignisse, Pläne oder Entwicklungen beziehen, sind vorausblickende Aussagen. Solche Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „wird“, „könnte“, „erwartet“, „schätzt“ und „beabsichtigt“ sowie durch die Verwendung der Zukunft oder der Möglichkeitsform identifiziert werden. Bei unseren Schlussfolgerungen wurden bestimmte Faktoren oder Annahmen herangezogen, weshalb es sich um vorausblickende Aussagen handelt. Vorausblickende Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse und Bedingungen wider, basieren auf den Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse. Aktuelle Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Risiken ändern bzw. dass neue Risiken entstehen könnten. Weitere Informationen bezüglich der Faktoren und Annahmen, die bei der Äußerung dieser vorausblickenden Aussagen angewandt wurden, sowie bezüglich der unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, denen wir ausgesetzt sind, werden detailliert im Abschnitt „Risikofaktoren“ unserer jährlichen Management’s Discussion and Analysis unserer Finanzergebnisse sowie in anderen veröffentlichten Dokumenten und Finanzberichten beschrieben, die wir mit den kanadischen Wertpapierbehörden veröffentlichen und die unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.kinbauri-gold.com verfügbar sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese vorausblickenden Informationen zu aktualisieren – es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

www.kinbaurimaximized.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=14336

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